Preguntas y respuestas sobre el mercado de almacenamiento de energía de EE. UU. y la capacidad instalada

P: ¿Cuál es la capacidad instalada futura esperada en el mercado estadounidense?

R: La capacidad total instalada de almacenamiento de energía en EE. UU. es de aproximadamente 10 GWh en 2021, con aproximadamente 5 GWh agregados en el primer semestre de 2022. Es posible alcanzar 13-15GWh para todo el año y 70-80 Se esperan GWh en 2023-24. La capacidad instalada previamente prevista es mucho mayor y la actual escasez de suministro de materias primas está afectando el cronograma del proyecto, pero la publicación del proyecto de ley antiinflacionario es un impulso sin precedentes para la industria del almacenamiento de energía.

P: ¿El suministro de materia prima seguirá afectando a las instalaciones futuras?

R: El alto nivel de oscilación ascendente persistirá durante mucho tiempo y no hay posibilidad de volver a la normalidad en el corto plazo. Pero ahora que la política favorable y la demanda del mercado compensarán parcialmente el alto precio de las materias primas upstream, muchos propietarios no han mirado el costo de instalación con fuerza para impulsarlo.

P: ¿Los ingresos de los proyectos estadounidenses de almacenamiento de energía aumentarán con el precio de la electricidad?

R: El modelo de ingresos del mercado de almacenamiento de energía es muy volátil. Por ejemplo, la tormenta de nieve de Texas de 2021 tiene precios al contado sin precedentes para el gas natural. Los proyectos con reservas de energía alcanzaron rendimientos muy impresionantes en este momento, y muchos proyectos de almacenamiento de energía en 21 obtuvieron un 80-90% de sus ingresos durante la tormenta de nieve. En general, a medida que aumenta la volatilidad de los precios de la electricidad en el extranjero, se amplía el margen de ingresos para los proyectos de almacenamiento de energía. Es fundamental que los proyectos de almacenamiento de energía aprovechen las oportunidades de precios tanto altos como bajos. El límite máximo para los ingresos por almacenamiento de energía sigue siendo muy alto si se produce un evento de cisne negro que tenga un alto impacto en los precios del gas natural y la electricidad.

P: ¿Cuál es el modelo de ingresos para los proyectos de almacenamiento de energía en Estados Unidos? ¿Cuáles son los componentes principales?

R: En el mercado de California, por ejemplo, las principales fuentes de ingresos se dividen en varias categorías: la primera categoría importante es la demanda emitida por el gobierno para llenar el vacío futuro previsible en el mercado de electricidad de California. Por ejemplo, la Adecuación de Recursos, que puede verse como una variación de los contratos de tarifas de capacidad a largo plazo. Generalmente firmado por 15-20 años, el gobierno estatal y los operadores de energía suscribirán el precio; el segundo es el mercado al contado. Dividido en mercados diarios y de mediodía, más trabajo y más salario, si el proyecto responde lo suficiente como para ganar más propina de precio. Esta es actualmente la fuente de ingresos más importante y determina el techo de ingresos de los proyectos de almacenamiento de energía; la tercera pieza es la regulación de frecuencia. Principalmente en la nueva energía, la tasa de penetración es relativamente alta en el mercado energético. Debido a la retirada gradual de la energía tradicional en el proceso, la red es cada vez más inestable y es necesario el almacenamiento de energía como activo auxiliar para mantener la estabilidad de la frecuencia de la red. Esta parte de los requisitos de velocidad de respuesta de los activos auxiliares es muy alta. La velocidad de arranque de la central térmica anterior a la velocidad de respuesta de milisegundos de iones de litio, que también es una parte importante de la suscripción. Algunos lugares darán contratos mensuales, pero hay ocasiones en que la regulación de frecuencia consumirá capacidad, afectando así el arbitraje en el mercado spot; la cuarta pieza es el respaldo giratorio. Participan tanto la energía convencional como el almacenamiento de litio, y si se produce un gran corte de energía, el despacho puede generar un precio muy alto por la energía. Uno de los más importantes es el mercado al contado, el almacenamiento de energía o, en virtud del mercado al contado, el modelo de ganancias que se ejecuta más.

P: ¿El almacenamiento de energía en Estados Unidos es el principal soporte energético independiente o nuevo?

R: Este año es un momento más importante, en 2022, antes de la mesa relativamente grande antes del proyecto se encuentran principalmente plantas de energía de almacenamiento ligero. Antes de que se lanzara el IRA, los subsidios estadounidenses eran sólo para proyectos fotovoltaicos, y el ITC podía obtener el almacenamiento de energía como paquete. Después del lanzamiento de IRA este año, el almacenamiento de energía también puede obtener ITC de forma independiente, lo cual es una gran ventaja para el almacenamiento de energía independiente.

P: ¿Cuál es la forma específica de las subvenciones del ITC?

R: El programa de orientación detallado del Departamento del Tesoro de EE. UU. aún no está disponible y actualmente sólo está disponible el esquema. La gente piensa que tomará 6-12 meses obtener el manual de orientación oficial, ahí hay parte de la incertidumbre. Pero actualmente todo el mundo está investigando el IRA, el proyecto de ley ya es producto de un compromiso bipartidista y las posibilidades de éxito son muy altas. Los requisitos de subvención del ITC siguen vigentes. Hay dos cronogramas, uno es recibir subsidios dentro de los 60 días posteriores a la publicación de las pautas, dentro de los 60 días posteriores a la implementación es del 30%, si puede cumplir con los requisitos de la cadena de suministro nacional puede obtener un incentivo adicional del 10%, si el El proyecto cae en los bienes comunes de energía y otras áreas pueden obtener un incentivo adicional del 10%, entonces el total es del 50%. También hay algunas zonas de bajos ingresos que pueden obtener hasta un 20% de subsidio adicional, por lo que el rango máximo de subsidio puede llegar al 70%. 60 días después es más detallado, el 30% se dividirá en un 6% + 24%, del cual el 24% para cumplir con los requisitos de mano de obra, para cumplir con el sistema de educación y salario mínimo, es la protección de la industria local, pero también Espero que los profesionales locales tengan cada vez más incentivos. Este último también puede dividir el subsidio de la comunidad energética del 10% al 2% + 8%; el subsidio para personas de bajos ingresos también debe cumplir con la cadena de suministro nacional y los requisitos de mano de obra. Este cronograma mira más adelante, la discusión actual de la industria es más intensa, creo que este proyecto de ley es demasiado apresurado, porque no se puede confiar únicamente en la política para promover la fabricación local; después de todo, la actual industria del litio de Asia Oriental es la más madura. Ahora todo el mundo también está esperando a ver cuál de estas políticas funciona, están evaluando y esperando que lleguen las directrices oficiales.

P: ¿Muchos proyectos esperarán y verán?

R: No hay demasiados proyectos al margen. Lugares como California tendrán un déficit de energía muy significativo durante los próximos tres años y tendrán que agregar más almacenamiento para cubrir el déficit de energía. Hasta ahora, el ritmo de los desarrolladores para usuarios finales se está acelerando.

P: ¿Qué nivel de ingresos alcanzará el proyecto de California sin considerar los subsidios?

R: Depende principalmente del tipo de proyecto. El principal estándar de la industria es la TIR del 10%-15%. Los subsidios de las TIC pueden aumentar un 5%-10%, dependiendo de cómo funcione.

P: ¿Cuál es el costo de inversión inicial aproximado de un gran proyecto de almacenamiento de energía en EE. UU.?

R: La integración actual del sistema de proyectos de almacenamiento de energía es muy alta. El costo se debe principalmente a la parte de la batería, que representa el 60%-70%.

P: Se pueden ver muchos fabricantes locales en el segmento de integradores. ¿El futuro mercado estadounidense de almacenamiento de energía estará dominado por fabricantes locales o también habrá oportunidades para los fabricantes nacionales?

R: De toda la cadena industrial, los fabricantes chinos ocupan completamente los tramos medio y superior, el integrador de nivel 1 de EE. UU. es principalmente Tesla e Influence, estas empresas en los tramos medio y superior del suministro de equipos también son principalmente fabricantes chinos. Desde el punto de vista central, los fabricantes chinos representan más del 80%. Desde el punto de vista de la integración, el cálculo no es tan bueno. Sólo desde el punto de vista del volumen de envíos, la mayoría de los integradores pueden estar dominados por fabricantes locales. Pero el mercado estadounidense sigue siendo una barrera de entrada muy alta, principalmente Ningde, Sunshine y KELU, estas viejas caras, pero el almacenamiento de energía es un mercado muy grande, Tesla o CATL no pueden comerse toda la cuota de mercado, todos tenemos la oportunidad. .

P: ¿Cómo ve las perspectivas de los fabricantes chinos de PCS en los Estados Unidos?

R: No somos muy optimistas sobre las perspectivas de los fabricantes chinos de PCS en los Estados Unidos. En términos de cadena industrial, el segmento PCS no es muy amigable para los fabricantes chinos. Por un lado, si tenemos en cuenta el subsidio IRA, la ventaja de costos de los fabricantes chinos no es obvia en el futuro. Ahora los fletes y aranceles del PCS ya son una gran carga para los fabricantes nacionales. En la actualidad, el desarrollo de los fabricantes nacionales en el lado de CA no es tan rápido como el de las baterías. Debido a que el lado de CA implica el problema de la conexión con la red eléctrica, muchos proyectos no utilizan los productos de empresas chinas debido a factores políticos, los próximos 2-3 años pueden ser más difíciles.

P: ¿Es más difícil para los fabricantes nacionales fabricar el software EMS?

R: EMS no es una cuestión de si el producto se puede fabricar o no, simplemente los fabricantes chinos no permiten que lo toquen. Desde PCS hasta EMS, algunos propietarios de terminales no están dispuestos a permitir que los fabricantes chinos participen. El lado de las baterías se debe a que Estados Unidos no tiene una cadena industrial local, por lo que no hay más remedio que recurrir a fabricantes nacionales.

P: ¿Las subvenciones también están relacionadas con la localización?

R: Por un lado, es el subsidio del ITC. La cantidad de subsidio que un desarrollador puede obtener está relacionada con la proporción de fabricación local. Por otro lado, está la altísima cantidad de subsidios para los propios equipos fabricados localmente. Y las empresas chinas también soportan aranceles y costos de flete muy altos. Aunque toda la cadena del litio es muy larga y es muy difícil de establecer en los EE. UU. en el corto plazo, no tendrá mucho impacto.

P: ¿Qué tan difícil es para un nuevo fabricante ingresar al mercado de almacenamiento de energía de EE. UU.?

R: Los proyectos de almacenamiento de energía a gran escala son un mercado del A al B. El contenido técnico, los estándares locales y la seguridad eléctrica son todos muy delicados y exigentes, que es el nivel de dificultad técnica; el segundo es la dificultad de la cadena de suministro, que es una industria con un efecto de regateo muy fuerte, y los oligarcas seguramente ocuparán la mayor parte en el futuro (por ejemplo, los primeros representan el 60%-70% ). Otro aspecto es que los propietarios finales no quieren cambiar de socio con frecuencia, especialmente en el lado de la integración del hardware. Por un lado, la seguridad, el segundo aspecto es que son menos sensibles al coste. Los dos primeros años de la estrategia de bajo coste tienen oportunidades, pero estos dos años siguen siendo muy difíciles. Por supuesto, también depende de la capacidad de la empresa para controlar la cadena de suministro. Ahora, si se tiene un mejor control sobre el núcleo ascendente o los recursos de litio, definitivamente todavía hay oportunidades, porque el volumen del mercado es muy grande, si la cabeza no puede comer. Después de todo, los próximos fabricantes también tendrán oportunidades.

P: ¿Cuánto dura aproximadamente el ciclo de desarrollo y construcción del proyecto de almacenamiento de energía en los Estados Unidos?

R: El ciclo de desarrollo y construcción es relativamente largo. Pero el almacenamiento de energía independiente ya es mucho mejor que el almacenamiento óptico. En primer lugar, la adquisición de tierras es un factor clave, y conseguir tierras en Estados Unidos es un proceso largo y difícil. Algunos de ellos deben ser aprobados por el Departamento de Energía y el trabajo preliminar para un proyecto de varios cientos de MWh puede llevar 1-2 años. Luego, el proceso de preparación comienza con la selección del proveedor y la fijación de su propia solución para seguir adelante con el proyecto. A medida que el almacenamiento de energía se convierte en una necesidad inmediata en algunas regiones de EE. UU., se espera que el proceso sea cada vez más rápido; después de todo, el terreno necesario para proyectos de almacenamiento de energía no es tan grande en comparación con la energía fotovoltaica. Y Estados Unidos también es un país relativamente grande, la velocidad de avance de los proyectos sigue siendo mucho mejor en comparación con Europa.

P: Teniendo en cuenta el ciclo de desarrollo de 1-2 años, ¿los proyectos del próximo año incluirán muchos proyectos que se pospusieron este año?

R: Sí. Especialmente este año, se pospusieron muchos proyectos de almacenamiento ligero y el precio de los componentes aumentó demasiado. Si la cuenta del propietario no se puede calcular de manera uniforme, solo se puede suspender, por ejemplo, hay un proyecto en Hawaii este año directamente abandonado, esto no se había encontrado antes.

P: ¿Existe algún modelo de rentabilidad para los proyectos de almacenamiento ligero?

R: El almacenamiento de energía no es estrictamente hablando un activo de generación de energía, solo se puede cargar a través del lado de la red para obtener energía. En EE. UU., se requiere estrictamente que el 70%-100% de los proyectos de almacenamiento ligero provengan del lado fotovoltaico. Esto limita la política comercial de almacenamiento de energía en el mercado eléctrico. Debido a que la curva de generación fotovoltaica es muy predecible, se genera mucha energía durante el día, pero no hay forma de que la fotovoltaica genere energía durante la noche cuando los precios de la electricidad son altos. Por lo tanto, algunos proyectos de almacenamiento fotovoltaico son muy grandes, pero su modelo de ingresos no es tan bueno como el de los proyectos pequeños.

P: ¿Habrá más proyectos independientes de almacenamiento de energía el próximo año?

R: Sí. Por ejemplo, muchos proyectos de integradores como Atlas se inclinan hacia el almacenamiento independiente. El movimiento de los principales actores indica en gran medida la tendencia de la industria.

P: Antes de la Ley IRA, ¿existía un subsidio del ITC para las plantas fotovoltaicas construidas y luego equipadas con almacenamiento de energía?

R: Antes de que la IRA fuera rechazada, el almacenamiento de energía solo podía ser parte de la energía fotovoltaica para obtener subsidios, se construía una planta de energía fotovoltaica y luego con el almacenamiento de energía no había subsidios. En el IRA, esta parte del almacenamiento se puede contar como almacenamiento de energía independiente, hay que esperar y ver, esta parte no puede aceptar subsidios que no se han determinado.

P: ¿Es cierto que muchos de los proyectos incrementales de almacenamiento de energía el próximo año provendrán de la demanda de respaldo de energía fotovoltaica en stock?

R: Más del almacenamiento de energía independiente. La tasa de crecimiento del almacenamiento de energía independiente será ciertamente mucho mayor que la del almacenamiento óptico; según el esquema actual, la política es más favorable al almacenamiento de energía independiente que al almacenamiento óptico.

P: ¿Cuál es el porcentaje de almacenamiento previo al medidor involucrado en el PPA?

R: No existe un concepto de PPA para el almacenamiento de energía independiente, y el PPA es más para el almacenamiento de luz, porque el almacenamiento de energía independiente no se utiliza como un activo de generación, sino solo como un activo de generación auxiliar para el modelado. Un gran porcentaje de los ingresos por almacenamiento de energía independiente proviene de contratos de capacidad, y los proveedores con capacidades sólidas pueden obtener más ingresos en el mercado spot, y los ingresos de FM están disminuyendo en general. Porque el mercado es más estable, pero cada vez hay más gente involucrada. El mercado al contado es definitivamente el principal punto de crecimiento de los ingresos en el futuro, porque el tamaño del mercado al contado será cada vez mayor.

P: Los requisitos de fabricación local son industriales y comerciales, almacenamiento doméstico, almacenamiento grande, ¿existen? ¿Es cierto que cuanto mayor sea el ratio local, más subsidios habrá?

R: En la actualidad, la industria de vehículos eléctricos requiere un índice de fabricación local del 40%. Pero ahora la definición de industria del almacenamiento de energía no está muy clara y no se han emitido directrices oficiales.

P: La Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés, ¿tiene esto un gran impacto en la TIR del mercado de almacenamiento de energía antes del medidor?

R: Creo que habrá algún impacto, pero no será un elemento disuasorio muy grande. Porque toda la inversión en almacenamiento de energía se reflejará en las facturas de los usuarios de electricidad, es decir, los costes de inversión corren a cargo en última instancia del usuario. La actual escasez de energía en California, por ejemplo, es visible a simple vista y requiere que estos activos de almacenamiento de energía se llenen, por lo que es costoso seguir adelante.

P: El mercado estadounidense de almacenamiento de energía previo al medidor en California y Texas representó más del 60%; si miramos hacia atrás, el potencial de desarrollo de otros estados no es grande.

R: California era un monopolio hasta hace 25 años. Ahora mire el mercado del suroeste (Arizona, Nuevo México, etc.). La oportunidad es mejor, porque estos lugares tienen mejor luz. También hay buenas oportunidades en estos mercados en las áreas East Central PJM y Nueva York. Debido a que el área local ha establecido un objetivo cuantitativo de instalación de almacenamiento de energía, avanzará a todo vapor. Otras regiones no son tan agresivas como estos lugares, pero todas tienen oportunidades.

P: ¿La oferta del integrador también está vinculada al precio base?

R: Hoy en día, generalmente se negocia caso por caso y existen desviaciones en cada ciclo de proyecto y tiempo de entrega. Independientemente del cronograma, es necesario tener un núcleo bloqueado y clientes con quienes hablar, el suministro estable del núcleo ascendente es ahora el tema más importante para los integradores. También estamos intentando vincular los precios, pero es más difícil. Debido a que ahora el upstream es muy fuerte, los fabricantes upstream no están dispuestos a utilizar la vinculación de precios para bloquear sus márgenes de beneficio, todavía quieren más negociaciones. Ahora firmaremos algunos acuerdos marco, pero no es demasiado fácil decir hasta qué punto será la vinculación de precios.

P: ¿Serán los módulos IGBT un factor limitante?

R: Los IGBT son principalmente PCS, los PCS tienen existencias suficientes, la contradicción no es obvia.

Pregunta: ¿Por qué la proporción de baterías de almacenamiento de energía no es muy alta en Japón y Corea?

R: La razón principal es la ruta técnica. Japón y Corea del Sur antes del ternario principal, y ahora el almacenamiento de energía, todos usan LFP.

P: Los vehículos eléctricos en los Estados Unidos saldrán del proyecto de ley IRA para limitar la producción de baterías fuera de los Estados Unidos, ¿se ampliará a las baterías de almacenamiento de energía?

R: Definitivamente se ampliará, pero la velocidad de avance y la velocidad del reflujo industrial están relacionadas. Si descubren que el reflujo del material aguas arriba no se puede realizar más adelante, es posible que no se realice. Pero si les va bien, seguirán avanzando. Así que la gente está esperando a ver si se va a Estados Unidos a construir una fábrica, y el período ventana puede ser de 1-2 años.

P: ¿Todavía hay escasez de PCS en EE. UU.?

R: Depende principalmente del propietario. Algunos propietarios ven que usted es de China y no lo usan incondicionalmente, incluso si usan soluciones más caras, no usan fabricantes chinos.